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            沙漠雄鹰8

            风格切换 言之过早(8月3日早评)

            早上好! 上周A股砸出“黄金坑”, 沙漠雄鹰发声迎来下半年最好买点。果然昨天大盘涨幅超过创业板指数的涨幅,贵州茅台带领的食品饮料以及券商股超跌反弹,将沪指拉到年线以上。白酒股集体反攻,酒鬼酒皇台酒业涨停,舍得酒业逼近涨停,山西汾酒大涨8.75%,五粮液大涨6.21%,贵州茅台也反弹了近5%。在超跌板块反弹时,最近红火的半导体指数下跌2.43%,锂电池板块盘中一度大幅跳水,天齐锂业从最高接近涨停到一度下跌4%,赣锋锂业以下跌3.21%收盘,仿佛一个周末过去,市场又一次切换,切回了原来的核心资产。盘面出现这种超跌股和强势股的“跷跷板”走势,是否意味着风格转换?沙漠雄鹰认为风格转换的可能性不大,倒是要防止强势股上涨乏力,资金以超跌股反弹来轮动维持指数上涨,最后达到强势股出货的目的。当然,目前市场出现系统性的风险可能性不大,只需要避免高估值和高位放量下跌的个股,以及进入下降趋势的个股。

            今日财经要闻:一、今天,A股迎来史上最高发行价的新股义翘神州的申购,发行价达292.92元/股,发行数量1700万股,顶格申购需配市值17万元, 沙漠雄鹰认为如果中一签义翘神州,需缴纳14.65万元。除义翘神州外,按照安排,本周共11只新股发行 ,其中主板3只、科创板3只、创业板5只,合计发行16.8亿股,募集资金预计超200亿元。二、美股周一收盘涨跌不一,道琼斯指数跌0.28%,标普500指数跌0.18%,纳斯达克指数小幅收涨0.06%。

            市场回顾:昨日A股迎来8月开门红,三大指数放量走强,其中沪指上涨1.97%,收报3464.29点;深证成指上涨2.25%,收报14798.16点;创业板指上涨1.55%,收报3493.36点,两市合计成交1.51万亿元,连续9个交易日成交量超万亿,北向资金净买入超50亿元,涨停家数达120家。沙漠雄鹰从盘面上看,8月2日,A股行业板块呈现普涨态势,“牛旗手”券商股领衔,白马消费卷土重来。其中盐湖提锂概念指数上涨6.36%居众板块首位,丙烯酸和白酒概念板块涨幅超4%。随着新能源汽车的销量不断攀升,国内对锂盐的需求呈爆发式增长,国内盐湖提锂再度站上“风口”。行业数据显示,全球新能源汽车销量将从2020年319万辆增至2025年1451万辆,锂需求也将由2020年约38万吨达到113万吨。 值得一提的是,作为新能源和盐湖提锂概念股,昨日比亚迪股价再创历史新高,收报291.44元,总市值超8300亿元,昨日成交额超170亿元,成为当日A股成交额最高个股。数据显示,7月份,比亚迪主力资金也净流入超80亿元。

            技术分析:昨日两市放量大涨,蓝筹股全面爆发,下午高景气赛道新能源汽车的比亚迪涨停,临近尾盘,大盘横盘窄幅震荡。沙漠雄鹰从本周一的表现来看,沪指不仅收复了‘3684-3587两点连线’,而且还一举拿下了年线大关,说明上周的破位暴跌确实被证明为主力向下挖出‘黄金坑’的行为。短期来讲,沙漠雄鹰主要观察点有二:其一是3478点心理关,需要注意的是,2009年8月4日的3478点大顶距今刚好12年生肖轮回,其得失很大程度上关系到多空力量的变化;其二则是年线大关,当前年线运行趋于平衡,年线争夺战还会延续,但沙漠雄鹰希望年线最好不要向下拐头,即不希望沪指大幅跌破年线。政策面上,所谓的‘跨周期调控’其实就是一种更加有预见性、前瞻性、灵活性的精准施策方案,有利于国民经济未来方向进一步明朗化,也就制约了股市的下行空间。整体而言,‘黄金坑’是明摆着的事实,接下来震仓在所难免,不过中秋国庆到来之际,大消费板块最悲观情形已被充分预期。沙漠雄鹰认为未来关注前期箱体下沿3486点一线是否能够有效突破站上并站稳:如果能够站上并站稳,可以进一步持股待涨;如果3486点一线不能站上反而向下走,注意减仓。

            综合分析:沙漠雄鹰认为昨天市场出现三个好现象:一是大盘量能明显放大。目前大盘即将上攻到5日线附近就更需要放量对冲计划撤离的资金,这样大盘才能走得更远。二是北向资金在连续3天流入以后,继续大幅流入。自大盘见底3312点以后,北向资金就开始流入,到昨日北向资金共流入近200亿元,这么大的资金流入,说明大盘行情没有结束。三是蓝筹股出现热点轮动。沙漠雄鹰认为前期市场走强的主要是有色、煤炭等周期股,昨日这些板块全线回调,但券商、保险、地产启动,说明蓝筹股出现正常轮动,大盘下跌空间有限。刚刚过去的7月,市场可以形容为“成长股的牛市,消费股的熊市”,锂电池、光伏、芯片等成长股狂欢的背后,是白酒、食品、医药等传统消费股的阴跌不止。尽管出现反弹,但部分消费股从年内高点回落幅度仍普遍超过三成。从市场风险偏好来看,市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕,继续大幅下降的可能性不高。沙漠雄鹰建议投资者等待市场平稳后,逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。

            热点分析:上市公司半年报披露紧锣密鼓进行,据数据统计,截至目前,两市逾1800家上市公司披露了中报业绩预告或快报。哪些行业板块中报业绩有望超预期,可能成为A股后续关注热点?沙漠雄鹰认为投资者应关注多个报告期业绩连续增长行业个股,业绩增长超预期且涨幅有限的二三线标的也可跟踪。最近一两个月,热门赛道个股已有阶段性充分反映,投资者宜关注涨幅有限的风能、储能、太阳能等个股;同时,医药板块的中药受国家政策扶持,后市也可以挖掘中药类优质标的。

            沙漠雄鹰(李德升)2021年8月3日凌晨



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            08月03日 08:49
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